Nhu cầu và nguồn cung của các tuyến đường sắt trong nửa đầu năm đã được triển khai. Nhìn chung, nhu cầu trong nửa đầu năm 2022 vượt xa dự kiến. Vì là mùa cao điểm truyền thống vào nửa cuối năm, dự kiến nhu cầu sẽ còn tăng cao hơn nữa.
1. Dự báo cung cầu polysilicon hàng tháng từ 1-6
Tháng 6 năm 2022, sản lượng polysilicon của nước tôi đạt mức cao kỷ lục 62.000 tấn; từ tháng 1 đến tháng 6, sản lượng polysilicon có xu hướng tăng ổn định. Tuy nhiên, do vụ cháy East Hope và việc đại tu một số dây chuyền sản xuất vào tháng 6, tốc độ tăng trưởng sản lượng polysilicon đã chậm lại trong tháng 6.
Theo báo cáo mới nhất của Ngành Công nghiệp Silicon, sản lượng polysilicon trong nước dự kiến sẽ tăng 120.000 tấn trong nửa cuối năm 2022 so với nửa đầu năm. Trong quý 3, do ảnh hưởng của nhiệt độ và bảo dưỡng, mức tăng trưởng không đáng kể, và mức tăng trưởng chủ yếu diễn ra trong quý 4, trong khi sản lượng trong quý 4 đóng góp tương đối nhỏ vào nhu cầu thị trường năm 2022.
Từ tháng 1 đến tháng 6, sản lượng trong nước đạt khoảng 340.000 tấn, tổng nguồn cung khoảng 400.000 tấn. Trong đó, mặc dù sản lượng trong nước vẫn tăng trong tháng 5-6, nhưng polysilicon nhập khẩu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trong nước và chiến tranh nước ngoài (xung đột Nga-Ukraine), dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung polysilicon. Mức tăng liên tục trong tháng 5-6 gần gấp đôi mức tăng trước đó trong tháng 1-4.
Trong nửa cuối năm, dự kiến nhu cầu polysilicon của nước tôi sẽ đạt 550.000 tấn, tăng 34% so với nửa đầu năm, và nhu cầu hàng năm sẽ đạt 950.000 tấn. Tuy nhiên, sản lượng polysilicon trong nước hàng năm chỉ đạt 800.000 tấn, khối lượng nhập khẩu khoảng 100.000 tấn, tổng nguồn cung là 900.000 tấn. Nếu lấy chu kỳ cung cấp polysilicon từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022 làm chu kỳ cung ứng polysilicon cho công suất lắp đặt năm 2022, thì nguồn cung thực tế cho cả năm sẽ đạt khoảng 800.000 tấn.
2. Lợi nhuận của Polysilicon tăng gấp nhiều lần
Cung cầu polysilicon năm 2022 vẫn sẽ khan hiếm, giá polysilicon bình quân dự kiến đạt hơn 270 nhân dân tệ/kg, cao hơn nhiều so với giá polysilicon bình quân năm 2021.
Giá silicon công nghiệp và silicon đã bắt đầu giảm trong hai tuần qua, do đó chi phí polysilicon có thể sẽ không tăng nữa, và biên lợi nhuận sẽ được cải thiện đáng kể. Cả sản lượng và giá đều tăng, và lợi nhuận của các công ty polysilicon năm nay có thể gấp 3-5 lần so với năm ngoái.
3. Cung cấp PV và mô-đun mới hàng năm
Việc cung cấp 800.000 tấn polysilicon tương ứng với sản lượng mô-đun khoảng 310-320 GW. Sau khi trừ đi lượng dự trữ an toàn trong mỗi mắt xích của chuỗi công nghiệp, tổng sản lượng mô-đun có thể cung cấp cho nhà ga sẽ nằm trong khoảng 300 GW, tương ứng với 250 GW công suất lắp đặt quang điện mới trên toàn cầu.
Do nguồn cung polysilicon toàn cầu năm 2021 vẫn còn dư thừa so với lượng xuất xưởng mô-đun 190GW hằng năm, nên lượng dư thừa này sẽ được chuyển thành lượng dự trữ an toàn do việc mở rộng wafer, cell và mô-đun vào năm 2022 mang lại, do đó, mức tăng công suất lắp đặt PV 250GW sẽ là dự báo trung lập cho năm 2022. Nếu mỗi liên kết có thể tăng cường quản lý hàng tồn kho, giảm lượng dự trữ an toàn và liên kết nhập khẩu polysilicon có thể được cải thiện hơn nữa, thì nguồn cung polysilicon hằng năm dự kiến sẽ tiếp tục tăng và lượng xuất xưởng mô-đun tương ứng dự kiến sẽ đạt hơn 320GW. Kỳ vọng lạc quan về công suất lắp đặt vẫn ở mức khoảng 270GW.
Thời gian đăng: 16-05-2023